Sưu tập
Tố cáoPhân tích quyết định: Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang tăng cường khả năng tăng lãi suất một lần nữa trong năm nay Thị trường chứng khoán Mỹ gặp khó khăn Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ vẫn ở mức cao.
Bản tin tài chính FX168 (Bắc Mỹ) Vào thứ Sáu (22 tháng 9), vào cuối một tuần căng thẳng, trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ phục hồi, chứng khoán Mỹ rơi vào tình trạng khó khăn và các nhà đầu tư chuẩn bị cho lập trường dài hạn cao hơn của Cục Dự trữ Liên bang.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lần đầu tiên đạt mức 4,5% kể từ năm 2007 trước khi giảm. S&P 500 có tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 3. Cổ phiếu công nghệ đã vượt trội so với thị trường rộng lớn hơn trong thời gian gần đây. Cổ phiếu Apple tăng giá khi iPhone và đồng hồ mới nhất được ra mắt. Khi Trung Quốc và Hoa Kỳ đang thành lập một nhóm làm việc để thảo luận về các vấn đề kinh tế và tài chính, các cổ phiếu khái niệm của Trung Quốc nhìn chung đều tăng giá.
Giá vàng và bạc tăng cao hơn vào thứ Sáu, trong đó bạc đạt mức cao nhất trong hai tuần. Vàng chỉ cao hơn một chút và đang có sự phục hồi điều chỉnh sau áp lực bán trong tuần này. Thị trường vàng vẫn đang cảm thấy nặng nề sau kết quả cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang về chính sách tiền tệ trong tuần này. Vàng tháng 12 lần cuối đã tăng 6,40 USD ở mức 1.946,00 USD và bạc tháng 12 tăng 0,318 USD ở mức 24,005 USD.
Trên thị trường ngoại hối, đồng đô la New Zealand và đô la Úc đóng cửa ngày mạnh nhất trong số các loại tiền tệ chính. Đồng yên Nhật là yếu nhất. Quyết định mới nhất của BOJ được đưa ra trước thời điểm Mỹ mở cửa, khi BOJ giữ nguyên lãi suất. Đồng đô la Mỹ tăng so với đồng yên Nhật, bảng Anh, đồng franc Thụy Sĩ và đồng euro, đồng thời giảm so với đô la New Zealand và đô la Úc. USD/CAD ít thay đổi.
Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại City Index và Forex.com, cho biết các nhà giao dịch vẫn rất lo lắng về lạm phát và lộ trình chính sách trong bối cảnh giá dầu tăng gần đây và tín hiệu của Cục Dự trữ Liên bang rằng lãi suất sẽ không sớm giảm. Còn quá sớm để nói rằng thị trường đã tạo đáy vì các yếu tố cơ bản không có gì thay đổi.
Hai quan chức Fed cho biết có thể xảy ra ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa và chi phí đi vay có thể sẽ cần duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn để đưa lạm phát xuống mục tiêu 2%. Chủ tịch Fed Boston Susan Collins cho biết việc thắt chặt hơn nữa là "chắc chắn không thể loại bỏ" trong khi Thống đốc Fed Michelle Bowman báo hiệu có thể cần phải tăng lãi suất nhiều lần, củng cố vị thế của bà với tư cách là thành viên diều hâu nhất trong Ủy ban Thị trường mở Liên bang của Fed.
Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly cho biết bà vẫn chưa sẵn sàng tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống lạm phát và Fed vẫn cam kết kiềm chế áp lực giá cả “nhẹ nhàng nhất có thể”.
Các chiến lược gia lãi suất của Bank of America cho biết lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm có thể đạt 4,75% trước khi tâm lý rủi ro suy yếu và điều kiện tài chính thắt chặt. Trong khi đó, các chiến lược gia tại Goldman Sachs Group Inc. cho biết thị trường lãi suất đang định giá khoảng 75 điểm cơ bản việc cắt giảm lãi suất của Fed vào năm 2024 có thể sẽ tiếp tục “trong thời gian tới” dựa trên dữ liệu kinh tế yếu kém và biểu đồ dấu chấm mới nhất.
Các chiến lược gia của Bank of America do Michael Hartnett dẫn đầu cho biết các nhà đầu tư đang bán tháo cổ phiếu với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 12 do triển vọng lãi suất dài hạn cao hơn làm tăng nguy cơ suy thoái kinh tế.
Một báo cáo của ngân hàng, trích dẫn dữ liệu từ EPFR Global, cho thấy dòng tiền chảy ra khỏi quỹ đầu tư cổ phiếu toàn cầu là 16,9 tỷ USD trong tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 9. Các quỹ đầu tư chứng khoán của Mỹ dẫn đầu dòng vốn chảy ra.
Về dữ liệu kinh tế, S&P Global cho biết chỉ số PMI tổng hợp sơ bộ của Mỹ trong tháng 9 là 50,1, thấp hơn một chút so với mức 50,2 của tháng 8, cho thấy hoạt động kinh doanh đã bị đình trệ. Chỉ số hoạt động kinh doanh dịch vụ của Mỹ giảm xuống 50,2. Đây là mức thấp nhất trong 8 tháng, giảm từ mức 50,5 vào tháng 8. Các nhà kinh tế được Bloomberg khảo sát đã kỳ vọng chỉ số dịch vụ sẽ phục hồi lên mức 50,7 vào tháng 9.
Các chỉ báo tiêu điểm và xu hướng cho ngày giao dịch tiếp theo:
01:00 Chỉ số môi trường kinh doanh IFO của Đức vào tháng 9
03:00 tại Vương quốc Anh Chỉ số kỳ vọng về doanh số bán lẻ CBI tháng 9
15:00 Chủ tịch Fed Minneapolis Neel Kashkari có bài phát biểu
06:00 Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Lagarde phát biểu giới thiệu tại phiên điều trần của Ủy ban Kinh tế và Tiền tệ Nghị viện Châu Âu
Phân tích các xu hướng tiền tệ chính:
Euro: EUR/USD giảm, đóng cửa ở mức 1,0645, giảm 0,12%. Về mặt kỹ thuật, mức kháng cự ban đầu đối với xu hướng tăng của tỷ giá hối đoái là 1,0680, mức kháng cự tiếp theo là 1,0705 và mức kháng cự chính là 1,0737; Hỗ trợ ban đầu cho xu hướng giảm của tỷ giá hối đoái là 1,0622, hỗ trợ tiếp theo là 1,0591 và hỗ trợ quan trọng hơn là 1,0565.
GBP: GBP/USD giảm, đóng cửa ở mức 1,2234, giảm 0,48%. Về mặt kỹ thuật, mức kháng cự ban đầu cho chuyển động đi lên của tỷ giá hối đoái là 1,2350, mức kháng cự tiếp theo là 1,2406 và mức kháng cự chính là 1,2466; mức hỗ trợ ban đầu cho xu hướng đi xuống của tỷ giá hối đoái là 1,2234, mức hỗ trợ thêm là ở mức 1,2174 và mức hỗ trợ quan trọng hơn là ở mức 1,2118.
Yên Nhật: USD/JPY giảm, đóng cửa ở mức 148,36, tăng 0,54%. Về mặt kỹ thuật, mức kháng cự ban đầu đối với xu hướng tăng của tỷ giá hối đoái là 148,214, mức kháng cự tiếp theo là 148,913 và mức kháng cự chính là 149,361; Hỗ trợ ban đầu cho xu hướng giảm của tỷ giá hối đoái là 147,067, hỗ trợ tiếp theo là 146,619 và hỗ trợ quan trọng hơn là 145,92.
